Beta理财经理家园

平台属性：微信公众号

所属地区：上海

公众号ID：BetaFC

公众号分类：金融

关于公众号：

“Beta理财经理家园”微信公众号的责任主体为上海贝耳塔信息技术有限公司，属于金融类型；公众号主要（内容/服务）是面向读者:金融产品的财富顾问、理财经理。关注理财师的销售技能提升、职业成长感悟,为理财师提供每日工作所需的精选理财资讯等。宣言:“我是一名理财经理”。

开发/运营主体：上海贝耳塔信息技术有限公司

关于主体：上海贝耳塔信息技术有限公司是金融大数据为基础的财富科技saas服务平台。

最后更新：2025-7-5

TIPS:“更新时间”是指本页信息来源的截止时间，包括公众号的图片/文字介绍、公众号所属企事业单位的介绍等。

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公众号主体介绍上海贝耳塔信息技术有限公司介绍

企事业单位信息来自互联网，当前信息最后更新时间截止于2025年7月。

Beta理财经理家园是由上海贝耳塔信息技术有限公司开发/运营的微信公众号。

上海贝耳塔信息技术有限公司是一家以金融大数据为基础的财富数字科技服务型平台类企业，研发有高净值客户投资偏好画像和账户组合诊断软件——beta理财师。

依托金融大数据和标签图谱，通过ai智能算法模型，实现金融机构数字化营销：快速了解客户投资偏好变化，解读市场、解构金融产品。通过数字化的方法和工具，为客户做好资产配置和投后服务。

beta服务的客户包括银行、证券、信托、保险等金融机构，以及快速发展的私募管理机构、三方财富公司和独立理财工作室、家族办公室等。

beta获得“国家级高新技术企业”证书、人民网内容科技创新创业大赛特别奖、腾讯saas加速器首期项目成员。

发展历程

2024年6月，上海贝耳塔信息技术有限公司的beta金融生成合算法备案通过，主要功能是应用于对话生成场景，根据用户输入的金融产品及相关知识的提问，生成相关的文本回复，网信算备310110113341001240017号。

服务&产品

智能营销

一、财经日报

二、多维互动

1· 输入元素自动生成短视频，比文字更精彩

2· 千人千面，确定潜在客户，完结精准营销

3· 寓教于乐，智能带货

…更多「服务&产品」介绍请查阅全文…

所获荣誉

自2012年至2020年，上海贝耳塔信息技术有限公司获得多次认定，主要有以下3项：

国家级高新技术企业

2018年11月27日，上海贝耳塔信息技术有限公司荣获“国家级高新技术企业”认定

腾讯saas加速器首期成员

2019年08月26日，上海贝耳塔信息技术有限公司入围腾讯saas加速器首批成员

人民网内容科技创新特别奖

…更多「所获荣誉」介绍请查阅全文…

公司文化

公司使命：数据驱动，为财富管理赋能

slogan：数据与算法驱动未来

公司文化：奋斗自驱、学习迭代、共担协作、专注成长

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