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公司前身为北京中昌油化信息技术有限公司（2007年9月-2013年5月），2016年6月完成天使轮融资。2024年5月企业地址变更为现址，同年8月法定代表人变更为李民及主要成员调整。

2024年8月10日公司主要成员袁福智、张翠、李森退出，新增李民担任法定代表人及执行董事。控股股东为北京盛世同舟投资管理中心（有限合伙），持股比例达99%。

主营资产管理、投资咨询业务，涵盖固定收益信托、股权证券投资等产品。通过优选宝app提供1元起投的互联网理财服务，但不得从事公开募集资金、证券交易等限制类活动。

上海分公司成立于2015年6月，注册地址位于虹口区吴淞路270号7层701室，已于2025年4月前注销。另有2家分支机构（均已注销）。

截至2025年4月，公司涉及司法案件9件，立案信息4起，裁判文书11份。2024年8月化解韩城违约项目，涉及资金规模2·66亿元。

2022年员工人数为12人，2023年缩减至11人。2016年天使轮融资金额未披露，企业类型登记为小微企业。2024年因经营场所无法联系被列入异常名录。