超级理财师

应用介绍

超级理财师是一家为理财师提供全方位专业理财服务的互联网金融平台，2014年成立于上海陆家嘴，隶属上海正气信息科技有限公司。 我们团队的核心成员来自于阿里巴巴、中国平安、诺亚财富、钜派财富等国内一线互联网公司和金融机构。 我们致力于互联网与金融的连接，利用互联网技术，整合全品类理财产品，打造理财师专属在线私人银行系统。我们通过在线网站和移动app为理财师提供know your customer服务，让理财师了解客户真实的需求，生成话术报告，降低销售难度；私行系统对接产品供应商，引入在线存续提醒功能，给客户更优质精确的存续服务，同时为下一次销售服务做好准备。 我们为理财师提供： 最畅销的理财产品：信托，资管，有限合伙，阳光私募； 完善的风控管理：线下风控团队现场尽调大数据风控 强大的私行工具：产品筛选、客户管理、订单管理、产品存续管理 最新的投研报告：全球投资策略分析、股市债市解析

发展历程

2014年10月，超级理财师pc端平台上线；

2014年11月，超级理财师app上线；

2015年11月，获得华西股份投资；

2017年8月，获得汉富控股b轮战略投资；

价值观

成就他人、拥抱变化、敬业奉献、高效合作、拼搏创新、诚信专注。

增值服务

【sfa微讲坛】

sfa微讲坛是给金融理财师、投资顾问提供自我成长的语音听课服务，邀请了金融行业的专业讲师围绕行业趋势、宏观分析、专业观点等金融投资相关内容进行分享。

【私募沙龙】

“就私那募棒”私募沙龙是sfa全力打造的，以私募等资产管理公司为主导的投资沙龙，致力于通过买方研究员/投资总监的视角，助力理财师的一二级市场投资。

【sfa超级路演会】

为满足理财师对产品服务的需求，sfa邀请产品经理、投资顾问等专业人士对优质稀缺金融产品召开路演会。

同时衍生了“产品说”栏目，采用视频录制加动画制作的方式打造在线路演视频，让理财师更方便易懂地了解产品信息。

【投资研究】

2015年底开展了首期为期7周的系列培训课程，涵盖了金融基础知识、固定收益产品、主动管理产品策略、被动管理产品策略、资产配置等专业课程内容。