2012年3月21日，公司成立，最初法定代表人为钱昊旻，注册地址为北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室。

2021年9月2日，公司由曾用名“中证金牛（北京）基金销售有限公司”变更为现名。

2024年9月25日，企业地址变更为北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-253室。

2025年3月19日，公司主要成员发生变更，法定代表人调整为吴志坚。